，马歇尔勤快地修订了他的波列罗计划，力争在英国组建美队。英国已经开始着手筹备8个师（空军第101，第2、第8、第28、第45师加上第3、第4装甲军团）。同时他还从之前派往大西洋的军队中调回了4支（第6、第7、第33和第1装甲兵团）。此外，他还安排来自突尼斯的4个师调遣回英国（第1、第9和第82空军师，第2装甲军团）。大英帝国最快的定期客船，玛丽王后号和伊丽莎白王后号也会帮助运输物资。
盟军还为即将到来的战役设立了总部（最高指挥部，同盟远征军，shef）由新提任的蒙巴顿阁下统领——基于他在迪耶普取得的胜利，以及大部分军队都属于英国和联邦这样一个事实。艾森豪威尔指挥下的第21陆军团充当蒙巴顿的地面军，该地面军又由巴顿手下的美国第1陆军团和蒙哥马利手下的英国第2陆军团组成。作为整体欺骗计划的一部分，战场表现深受德国人赞赏的巴顿和蒙哥马利都要在地中海地区待到最后一刻，以证明盟军会在该处采取行动。
12未雨绸缪（2）
为了将轴心国的注意力集中在该地区，空海行动也是必不可少。6月初，海空轰炸——5天内就投放了5300吨炸药——迫使意大利岛屿潘泰莱里亚岛以及岛上的守备部队投降。布鲁克想要借此番轻松的胜利表明，接下来的目标就是西西里，他还投放一队美英联军在岛的西端，向东行进。美国声称轴心国的大部分机场都在东部，还说要攻打西西里西部的滩头阵地。他们提出了另一个计划：从希亚库斯着陆——之后马耳他如潘泰莱里亚岛一样保持中立，以此反驳。于是布鲁克的计划就落空了。
然而，此番争论改变了美国的姿态，他们开始在地中海地区实施行动。因为美国计划者认为，这些规模较小的行动有利于困住轴心国。他们还讨论了入侵撒丁岛的硫磺行动。只有艾森豪威尔向他表明该计划并不会对大围捕行动造成过大干预，马歇尔才同意这个计划，并且派兵到非洲守备。
1943年7月5日，希特勒终于实施了他那再三延迟的进攻计划——在东线战场攻打库尔斯坦。他延迟作战是为了往战地引进新型武器，为此，他还让苏联将这里变成了死亡陷阱。这场规模浩大的战役中，有2000000军队、6000辆坦克和4000架飞机参战。经过一周的激烈战斗，德国的虎钳，第9和第4装甲军团之间的距离有了些许靠近。
1943年7月10日，盟军实施了硫磺行动，装甲步兵旅于撒丁岛四面着陆，交相呼应：奥里斯塔诺、阿尔塔诺角、佩克拉角和帕尔马斯湾。本次袭击让轴心国猝不及防；因为肉馅行动让他们误以为西西里岛才是下一个目标，他们还在加强西西里的防卫。这次入侵打败了撒丁岛上的两支意大利师团，可是第155掷弹兵团在奥里斯塔诺与美国的第34步兵旅生了激烈交锋。
一天后，希特勒取消了攻打库尔斯克的计划；撒丁岛之失让他停下了步伐，抽身回来。盟军采取的一系列欺骗行动使他们在地中海内外一再增兵。此外，墨索里尼开始召回在希腊和南斯拉夫的军队，准备自卫。撒丁岛落入盟军之手（希特勒对这个结果毫不怀疑），下一步就该是意大利北部或者法国南部了。
西方的行动一再活跃，希特勒不再只关注东部战线了，然而他的军队分布范围十分狭窄。到7月中旬，还有210个师在东部战线，44个师在法国，20个在斯堪的纳维亚，17个在巴尔干，5个在意大利。他需要保留斯堪的纳维亚的军队，尤其是芬兰，以保护珍贵的镍和铁资源。巴尔干需要军队来保护东线战场的运输线路。他还需要军队在意大利帮助墨索里尼，以防盟军突然袭击。而他在法国的军队将盟军堵截，防止他们开辟第二战场，同时若是东线损伤，此地还可用来重建与恢复军队。他意识到兵员补充越来越困难，后来逐渐有苏联志愿者（苏联卫国战争期间，成千上万的士兵为了避免牢狱之苦，平民们为了避免死于饥荒，便加入德军充当“志愿者”）加入德军勤务兵部队，苏军俘虏也成为了德军的一分子。希特勒一边命令手下的将军们修筑以第聂伯河为核心的“东墙”防线，一边加强军队重组，整备军务。他还命令隆美尔在北意大利设立指挥部，随时准备应对盟军的任何行动。由于对意大利人并不信任，希特勒还策划了阿拉里克行动，旨在保持阿尔卑斯山西部线路畅通，并在必要时解除意大利盟友的武装。
8月，苏联在奥廖尔动了大规模进攻，企图利用德军在库尔斯克所受的重创。虽然他们也在德军的进攻中蒙受了巨大的损失，但是大量的物资储备使得他们有能力急促反攻，并乘胜追击。整个8月，德军巧妙反击，撤退至第聂伯河，给进攻的苏联造成了骇人听闻的伤亡。斯大林损伤430000名士兵，外加2500辆坦克，使得第二战线的补给要求进一步升高。
13大围捕行动（1）
随着德军退往第聂伯河，蒙巴顿和他的部下定下了渡海战役的计划，如今计划于9月实施。蒙巴顿的计划要求两次大规模分开着陆，其一是巴顿的第1军团于第聂伯河附近着陆，其二，蒙巴顿的部队于敦刻尔克附近着陆。两支军队先要扩展滩头阵地；先进军法国，随后是德国，打败所有南方的德队。然而一些参与计划的成员对着陆点持有异议，他们声称那些沿海港口太小，没有充足的后勤物资，也不利于军队整建，而且秋天的风暴会阻碍军队转移，最重要的是，两支军队离得太远，不能相互照应。然而，因为有了艾森豪威尔（和马歇尔）的支持，计划得到了批准。部队将会在空中掩护下着陆，军队将会与最终目标——德国，咫尺相距。第聂伯河袭击行动向蒙巴顿表明，希特勒的大西洋壁垒已经形同虚设。
蒙哥马利的第2军团将会打开布洛涅到奥斯坦德一线的海港。按计划，英国的第3和第15师会直接向敦刻尔克（黄金沙滩）起进攻，而第43师会在它们旁边的剑滩着陆。装甲护卫队和第49师紧跟着登陆。加拿大的第1军团于两侧待命。联邦登陆后的要目标：安特卫普的荷兰港。随着第1师和第4师依次于奥马哈和犹他海滩登陆，巴顿的第1军团将会返回第聂伯河。美国的第2装甲团和第2步兵团紧接着起进攻。巴顿的最初目标：第聂伯河和勒阿弗尔，再由索姆河和塞纳河扩展，拿下鲁昂和亚眠。除此之外，戴高乐的自由法国第2装甲师受法国之命，留予后续行动备用。
他们手上有40个师，由菲尔德·马歇尔担任指挥官。他们的直接对手便是负责守卫加莱海峡一带的德军第15军团。该军最近刚换了长官，新任长官是来自东线战场的汉斯·冯·扎尔穆特上校。他接手时，防御工事还在建造中。盟军报局确定扎尔穆特的大部分军队都还很脆弱，配备也不完整。重整装甲师，包括在勒芒的第24师和卡昂附近的第21师，引了众多担忧，然而蒙巴顿坚信空军会长期拖延住他们，使得我方有机会拓展滩头阵地，同时让盟军装甲部队登陆。然而，不幸的是，报局忽略了一些关键的问题。尤其是，位于博韦的第25装甲军团和圣昆汀的党卫队第10装甲师还没有就位，更别说隆美尔在意大利北部的势力，其中就包括两支重建的由突尼斯返回的装甲师和第17党卫队装甲师。
由于气候恶劣，行动推延了一周，于是大围捕行动的登陆日就定在了1943年9月15日晚，先由英国第1空军团和美国的101空军于法国的登陆沙滩后降落。此次降落并不顺利，因为运输人员没有大规模空降的实战经验。两个师团严重分散，许多人甚至失去了武器。然而，两支队伍都能寻求有意义的补充。先，英队降落在预计降落区数英里后的地方，于是他们干脆先占领了里尔，而美国101师，则在迪耶普河一带与德军第348师交战。最初的交锋表明，德国从迪耶普河被袭事件中吸取了教训——因此，他们加固了防御工事，并且进行了四周戒备。
皇家海军和美国海军舰队于黎明时分朝着目标开火，他们在猛烈的弹火中进军。而在空中，两方的空军都将德国空军控制住。总之，所有的登陆计划都非常顺利。
美国的第1师团成功地在奥马哈沙滩着陆，而且伤亡并不重，当时德军正在与101师战斗，这也帮了他们的忙。可是，随着第2装甲师的到来，问题就出现了——他们现沙滩被限制了，装甲部队无法登陆。在犹他海滩上，第4师和德军第245师展开了更为激烈的战斗，然而，他们成功将德军击退，使得第2步兵师和陆军总部第1师能成功登陆。
在剑滩上，两支英国师团为了夺取敦刻尔克和德国空军第18师展开了野蛮的战斗，可是，在专业装甲队的帮助下，他们拿下了该镇，并且开始了防卫装甲师的登陆。在西部，第43师遭遇了强烈的反攻，然而滩头阵地起了作用，使他们能够坚持到让第49师登陆并参加战斗。
14大围捕行动（2）
德国的行为说明他们还在迪耶普突袭中吸取了反应过慢的教训。移动部队，尤其是炮兵部队，占领沙滩时就已经遇上德军。4天后，里尔又被重新夺回，这就推迟了党卫军第10装甲师前往敦刻尔克的行动。其他移动部队也开始移动——登陆日前一天的轰炸并未能摧毁法国的交通网。
美国和英国的滩头阵地开始向外扩张，可是却遭到强烈的抵制。德军击退了进攻勒阿弗尔的第2步兵师，并使其伤亡惨重；第2装甲和第4步兵师直逼里昂，而第1师则在迪耶普河地区与敌人的分散反攻周旋。蒙巴顿推迟了另外的美国装甲部队的登陆。尽管装甲守卫军打败了德军的一支训练师，可英国第一次袭击加莱还是失败。代替大炮袭击军队登陆的是加拿大的第2和第3师。气候恶劣，加上德国空军的袭击，就减缓了加固滩头阵地的进程。空袭需要越来越多的飞机，而盟军的力量又因时间的限制得不到挥。
盟军登陆4天后，隆美尔从意大利北部赶来，指挥德军行动。在他的有力领导下，德国装甲队开始对滩头阵地采取联合袭击。第9和第10党卫军装甲部队袭击装甲守卫军，结果两败俱伤。在装甲部队的配合下，德国步兵重新夺回奥斯坦德，威胁着英国的西部海滩。党卫军第12师袭击迪耶普，几乎就要拿下那个镇，可又被第1师团的守卫军破坏。第8师唯有适时加强防备才能坚守该镇。第2装甲师过度扩张，撞上了德军的第25装甲师，扩张失败，而且配合它扩张的第4步兵师也被德军击散，这以后，鲁昂就转到德军手上了。而巴顿也在召集军队的途中被杀死。
加拿大军队前去支援党卫军的两个师，同时第7装甲师和第50师登陆，以占领被夺去的加莱。同时，英军被困在德军的反攻战斗中，无法前进。德国空军的炸弹在盟军的补给区疯狂轰炸。
1943年10月1日，灾难降临到这两支装甲师的头上，德军第21和第24师向迪耶普起猛攻，第8步兵师的防线崩塌。德队抵达时，只有新着陆的自由法国第2师和海军大炮队将装甲部队抵御在美国占领的海滩之外。在敦刻尔克后面的平原上，以及加莱，英军和德军正进行野蛮交锋，双方损失惨重，党卫军第10师和装甲守卫师已经名存实亡。
美国所占海滩面临着危机，蒙巴顿和他的部下就不得不采取策略。他们现因为气候恶劣，加上德军的空袭，那些占领的海滩无法运送军队与补给。他们也不能彻底摧毁德军的移动部队，而且这些部队比他们之前估计的要强很多。犹他拦截让他们知道，坚强的后盾正在从意大利赶来——地中海地区的盟军在这种况下，不能展壮大。新上任的第一军团指挥官霍奇——巴顿死后，他就来接他的班——估计他只能坚持一个星期，除非有军队增援。在敦刻尔克，皇家工兵疯狂地占领港口，以缓减蒙巴顿面临的困难。他坚守住了，可却伤亡惨重。然而，艾森豪威尔知道一旦美国的滩头阵地陷落，那么德国就有更多军队来攻打英军。
于是，蒙巴顿做出了艰难的决定，那就是撤出法国。德国屡屡获胜，对他造成很大压力。而自由法国师拒绝撤军，表示誓死捍卫阵地。到了10月20日，最后一支军队也被打败了，灾难结束。总之，3支装甲师，还有步兵师都被摧毁了，死伤近100000，军备损失重大。反过来，他们也摧毁了8支法国海岸的常驻部队，还消灭了6个德军装甲师。
盟军从法国撤军，对同盟产生了巨大的影响。英国指责美国的军队战斗力不强，还带领他们入侵。而美国也怪英国让他们登陆的沙滩太少。蒙巴顿和艾森豪威尔都卸任了；蒙巴顿更加埋怨美国了，他说早就知道迪耶普登陆要失败。
当然，事实是两方都有责任。德国从1942年的迪耶普袭击中吸取了教训，从而采取了更好的反攻计划，而盟军并没有。尤其糟糕的是盟军的空军不能阻止德国空军轰炸补给港口——因为英国该从1940年挪威惨败中吸取教训了。
15大围捕行动（3）
在商讨的过程中，英国政府的态度生了重要转变；加之渡海战役的失败，丘吉尔的对手就可以纠集起来罢免相。在赴美大使哈利法克斯阁下的带领下，英国成立了一个临时政府。
然而，斯大林的愤怒远比丘吉尔对手们的愤怒要强。苏联在奥廖尔战斗中，以及多次试图深入德军“黑豹-沃坦”防御线时，遭遇巨大损失。西方同盟从法国那血腥的沙滩撤军后，斯大林知道希特勒这时就要增强他在东部的军力，因为另一个同盟一年中至少有6个月不会入侵。斯大林做了他唯一能做的事，那就是派莫洛托夫去瑞典试探性提议和解。
苏联即将与德国签订停战协议，这个消息对于同盟国来说，就像炸弹一样。假如苏联不参战，那么单靠英国和美国是不可能打败德国的。金上校借着当前的形势，申请将美队朝太平洋地区转移。
第三帝国还会多存在几年。
16真相（1）
其实，鱼镖行动中的两艘军舰在1942年6月就抵达了马耳他，并带去了大约15000吨的军需物资。这就使得马耳他人民坚持到基座行动的实施，在8月决战马耳他。虽然有着强大的皇家海军的支援，他们仍然损失惨重。
如果说马耳他的投降对隆美尔并无多少益处，多少有点违反直觉，但是当我们在这个故事中假设马耳他投降之时，隆美尔已经在前往埃及的途中，而他的补给线也只是个算术问题。他每月需要110000吨补给。托布鲁克能提供两万吨——那么剩下的就得从的黎波里获得，可是轴心国并没有那么多卡车。
英美两国领间的战略争论再真实不过。英国参加此次会议是有备而来，但是，罗斯福想要尽快参战，马歇尔不得不屈服。但是，他缓慢地将军队带往英国，使得该军不可能在1943年参与大围捕行动。第二战场迟迟没有开辟，这激怒了斯大林，可是新的消息显示他正希望如此，甚至还把这种愤怒作为政治交易筹码。大多数历史学家（比如多恩，1980年）都认为盟军不应该插足地中海，他们还认为苏联有能力占领东欧大部分地区。
当然，希特勒在做决定时，也没有慎重考虑，他让众多的轴心队困在突尼斯。此外，对于1942年8月攻打阿拉姆·哈尔法一事，隆美尔也该三思而行。
大围捕行动的计划最初是在前文中提到的一次盟军的讨论中拟定的。那些人提出的反对意见和原因也都是真实的，可是该计划绝不会通过“我们就想这么做”之类的句子。针对撒丁岛的硫磺行动的计划是在入侵了西西里后提出来的。
最后，迪耶普袭击的惨败以几乎66的加拿大人被杀死或俘获为结局。那一个小护航队被拦截的事，事实上已经提前侦察出来了，只是没有通知突袭士兵。第三支突袭军队伍朝他们走来，延迟了他们的袭击行动，惊扰了德军。上文中提到的那些小的支援，连同正面袭击港口的行动，都是真实的。最初计划需要进行虎钳式袭击，这样一来，也许成功的机会会更大。丘吉尔那番改变计划的辞，其实是在20世纪50年代他在日记中写的。而且他们还就为什么迪耶普计划会如此荒谬进行了一番生动的讨论。
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