前情提要：
“是你当初杀害了我的家人，终于让我到了这一天。”艾瑞克·基勒看着他面前的骷髅说道。
……
“基勒！”kael忽然意识到了他的身份。
……
“什么样的人比kael更为危险？”杰雷布说道。
“杀手基勒”昆恩说道。
……
“啊——”一声尖叫在黑夜中响起。
第二天的纽约，白天还是一片宁静，直到夜色将临……
“你们准备怎么做，按kael所说的做吗？”杰雷布在旅馆的房间内说道。
“你开玩笑吗？”休斯敦说道，“我们要按自己的计划行动。他这么做只是要利用我们除掉基勒罢了。”
“什么计划？”杰雷布说道。
“找到他，并让他帮我们除掉kael。”威廉说。
“呵……呵呵……呵呵呵呵。”玛丽亚苦笑道，她不喜欢别人都这么冒险。
“太鲁莽了，威廉，”休斯顿反对地说道，“不过我们没必要自己去见他，有人会帮我们得到消息的。”
“你就认为kael会那么容易上当吗？”杰雷布还是质疑他们的疯狂举动。
艾瑞克·基勒在纽约的一个小巷中抓住了一个人就往墙上撞去，他拿起了一把枪对着那个人开了几枪，留下了蓝色冒着烟的伤口，这子弹是基勒自制的，子弹中有着液态硝酸银。他转身就离开了，只留下一具尸体，这是他在纽约猎杀的第一个狼人。
“正如我所说的，史蒂文森，他们同意了我的提议。”kael在一个隐蔽的，大约有一个足球场那么大的地下室里徘徊着，不过这是一个旧的地下室。
“也许你是对的，但我还是担心。”史蒂文森（kael的巫师）说道。
“你的定位魔法可以知道基勒在何处吗？”kael在地下室昏暗的灯光下徘徊着，问道史蒂文森。
“我并不确定，我需要一些有关他的物件，”史蒂文森说道，他并不打算这么做，“这可能需要很长一段时间。”即使他这么说道，kael依然要求道。
这时候，杰雷布已经受不了威廉和休斯顿他们的谈话，他留下了玛丽亚在旅馆里就离开了。他想要静一静，整天被kael的计划闹得头昏脑胀。他在布鲁克林区的街道上走着走着，最后停在了一家酒馆的门前停住了脚，然后他走了进去并且坐在酒馆的一角。
这时候，从酒馆另一角走过来一个人，但是杰雷布并不认识他，这个人身着黑色的皮衣，头戴着黑色短边帽，手上端着一杯伏特加。这个人只是看着杰雷布，并没有说什么。杰雷布也只是低头凝视着桌上的图案，虽然它并不怎么特殊，只是几个五角星罢了。
这个人看着杰雷布有一段时间了，但是一直没有什么反映。这时候云渐散去，但依旧有大片的云挡住了月亮，杰雷布的情绪开始不稳定起来。
“你叫什么名字？”那个人问道。
“昆西·杰雷布。”杰雷布应了一句。
“好的，先生，我建议你最好出去走走，”那个人说道，“如果你不愿走路，我可以载你一程。”
“随便，走吧。”杰雷布说道，然后就跟着那个人一起离开了这个酒馆。
此时在布鲁克林的另一个地方，艾瑞克·基勒似乎也意识到了什么事情，他抬头望了望漆黑的，但又透出点月光的夜空。他遂即离开了他的所在地，来到了附近的一片森林公园里。
过了一会儿，杰雷布也被那个人带到了他们的布兰奇森林。之后就只剩下了杰雷布一人待在茫茫的一片森林中。月色渐亮，乌云从夜空中褪去，只有一个硕大的圆月挂在空中。杰雷布的毛发迅速生长着，衣服被他增大的体形撕裂开来，他的脸渐渐地突出，耳朵也有了变化，然后只见一头巨狼对着圆月长嗥。
“我一定是看错人。”艾瑞克·基勒听到声音马上赶了过来。原来，那个神秘人的带他来的地方就是艾瑞克·基勒所到的地方。艾瑞克·基勒看着这个狼人，突然有一种神秘的感觉向他袭来，他并没有像猎杀其他狼人一样的无情。这时，那只巨狼也看到了艾瑞克·基勒，他准备向基勒扑去。只见，艾瑞克·基勒蹲了下来，将装备放了下来，脱去他的上衣，然后裸露出上身。他的人类皮肤涨松、变大然后从他硕大的身体上脱落（就像蜕皮一样），他一边站起来，一边身体也在变化着，基勒也变了一只狼人。变身后的他对杰雷布吼了一声，以显示他占主导地位。随后立刻引发了一场两狼之间的厮打，基勒将杰雷布压倒在地，对他疯狂地击打，但是杰雷布也不甘示弱，他趁着基勒一瞬间的空隙，将他推开了，并且用他的利爪插进基勒的皮肤内并进一步深入捅穿了艾瑞克·基勒，基勒倒在了地上一动不动。本以为结束的杰雷布转身准备离开，基勒忽然从地上重新站了起来，他扑倒了杰雷布，并且给了杰雷布一击，这时候那个带杰雷布来这的神秘人从森林边走了出来。
“控制你自己，控制。”基勒看着他，给杰雷布深处的人性传达信息。但是并没有反应，杰雷布依旧挣扎着。时间已经不早了，月亮渐渐下沉，基勒的信息似乎见效了，月亮最后消失在黑夜中，而他们也都恢复成了人形。
“你是……？”杰雷布猜疑地问道，他向后退了几步。
基勒伸出手，以示友好地说道。但是杰雷布又退后了几步，口里喘着气，他心里有些畏惧（据昆恩他们所说的信息，他现在见到的就是他们所说的。事实上，你可以自己想想：假设你见到了一位你听过的连环杀手，这样就能感受到了）。
“为什么你不杀了我？”杰雷布问道。
“我不知道。”艾瑞克·基勒似乎很轻松地说道。
“好了，基勒，告诉他，没多少时间了。”那个人严肃地说道。
“查尔斯，那个，真的存在吗？”基勒问道那个人。
“是的，”查尔斯说道，“他能帮我找到那个物品。”
“你开玩笑吗？你们要找的和我有什么关系？”杰雷布在一边听着他们的对话，然后惊讶地说道。
“怎么找，他还是一无所知。”基勒对查尔斯说道，并没有在意杰雷布说的话。
“套上衣服，不然出去的话，别人会以为你们两个是……你们知道的，”查尔斯将衣服扔给了基勒和杰雷布，犹豫了一会儿说道。
“你们有什么要说的，到底有什么，为什么我能帮你们？”杰雷布说道。
这时，在布兰奇森林的边缘，一辆汽车停了下来。从车上下来的便是昆恩、休斯顿等人。他们像是在交谈，玛丽亚还是很担心杰雷布，他们并未想到今晚会有满月。他们四处寻找着，由于他们没有发现什么血腥的尸体，更没什么恐慌，他们至少是安心了。
当休斯顿在旅馆无意间看到天上挂着一轮圆月时，他们就意识到不安。然后他们离开了旅馆开着车四处寻找着，都是最近的几片自然保护区，之后他们来到了布兰奇森林。
虽然距离比较远，但是在森林内的查尔斯等人还是可以听到他们交谈的声音。
“该走了，基勒，有人来了。”查尔斯告诉他，然后他就转身离开了。
“记住，无论kael说什么你都不要相信，相信我。”艾瑞克·基勒临走前对杰雷布说道，“另外，隐瞒今晚的事。”
“我们还会再见吗？”杰雷布喊道，但是艾瑞克·基勒并没有听到就离开了这篇森林，消失得无影无踪。
这时候，杰雷布也转身向外走去，穿过这片寂静的又阴暗的森林。他走着走着，一直想着刚才基勒所说的话。过了一会儿，杰雷布就和昆恩他们汇合了。他们的第一件事自然就是询问杰雷布为什么会来到这里，而且也看到了身上穿着的衣服和出去的时候不同。当然，杰雷布没有告诉他们详细的事，只是说出去走走而已，他说的时候用手摸了摸他的鼻子。
其他人并没有注意到这个举动，但是昆恩却对此耿耿于怀。事后昆恩单独找了杰雷布，他要求杰雷布把事情详细告诉他。据昆恩回忆道，他哥说假话的时候也会做一样的动作。迫于无奈，杰雷布只能如实地告诉昆恩。
“那么，基勒还说了什么。”昆恩平静地说道，没有表现出什么明显的情感变化。
“没有，因为你们的到来，他结束了谈话。”杰雷布说道。
“谁让那月亮突然出现，让我心感不安。”昆恩说道。
大概过了几分钟后，他们结束了谈话，回到了旅馆里。就在刚才的布兰奇森林里，一个阴暗的房间里，桌上摆着一个古旧的盒子，在这个盒子和放置的桌子上积了一层厚厚的灰尘。阴暗的房间被淡淡的灯光点亮了，但依旧有些昏暗。这时候，桌上积满灰尘的盒子被打开了，在盒子中放置的是一块橙色日光石。
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