告别暴走一族，小金他们来到了河对岸，到达了荒野中的一个巨大的独立城堡。
现在天已经黑了，小金他们想要在这里借宿一晚，于是敲开了大门。开门的是一个亮绿色的少女，“你们好，有什么事吗？”
“你好，我们是旅行的神奇宝贝训练家，旅行到这里，发现天黑了，而且周围也没有其他的房子，就想要来到这里避雨。对了，我是来自真新镇的小金，这是我的旅行同伴小翠。”
“原来是这样，进来吧。对了，你们也是真新镇来的，请问认不认识小智？前两天，小智刚刚离开这里。还没有自我介绍，我是人称百变少女的演艺屋的伊美蒂。”
小金想起来了，这个少女就是演艺屋的伊美蒂。在关都地区旅行的小智一行人为了避雨，跑进了一栋看上去废弃的大房子。
这所房子——伊美蒂的演艺屋的主人就是伊美蒂和她的百变怪。伊美蒂向小智一行人展示了百变怪的变身能力。
小智迫不及待地要和百变怪进行决斗，于是他派出了妙蛙种子。令小智一行人都没有想到的事，妙蛙种子被变身为妙蛙种子的百变怪打败了。但是，伊美蒂之后也表示她的百变怪还不能做到完全变身——不管变成哪种神奇宝贝，百变怪的脸一直无法改变，这也导致看她表演的人越来越少。
火箭队绑架了百变怪，他们想要让百变怪变身成迷你龙然后献给坂木老大。经过一段时间的训练，火箭队让百变怪能够完美变身了。之后，伊美蒂带着小智、小霞和小刚模仿火箭队并用他们的开场白登场，前来救出了百变怪。最后，伊美蒂打算重开演艺屋，并以世界第一百变怪大师的目标努力。
小金看着本来已经废弃的剧场演艺厅，现在已经变得崭新，看来伊美蒂和她的百变怪已经可以成功地完美变身了。
“小智他我们认识，我们前段时间在野生原野区刚刚分开。”小金和小翠跟着伊美蒂来到演出大厅的后台休息室。
“原来你们真的认识。要不是小智他们帮忙，我的演艺屋恐怕就要再也开不下去了。”伊美蒂听到小金与小智他们认识，不自觉就亲近一流起来。
小金询问一番后，伊美蒂讲述了她和百变怪受到小智他们帮助，终于能完美地在演艺屋表演出百变魔术。
小金知道小智的妙蛙种子被变身为妙蛙种子的百变怪打败了，所以也想让自己的小火龙挑战一下和自己一样的小火龙。
反正现在才刚刚天黑，就做一场饭前运动，就向伊美蒂提出了神奇宝贝对战。
“好啊，我正想看看你和小智谁会比较厉害，去吧，百变怪。”伊美蒂打开了舞台上的大灯，喜闻乐见地表示同意。
“去吧，小火龙。”小金不客气地派出了小火龙作为百变怪的对手。
“百变怪，使用变身绝招，变成小火龙的样子吧。”一只和小金的小火龙一模一样的小火龙出现在对面，连眼角的一条伤疤都相同。
小火龙被眼前的自己吓了一跳，“冷静下来，小火龙，使用喷射火焰。”
一条巨大的火柱向百变怪射去，对手百变怪以同样的绝招还击，但是百变怪的绝招威力却比真正的小火龙强大。
小火龙被喷射火焰打飞了。
之后，小金不断让小火龙使用不同的绝招，但是都被百变怪以相同的绝招打回来。小火龙被各种攻击打的遍体鳞伤，身体都站不稳了。
“还要再打下去吗？你的小火龙已经不行了。”伊美蒂已经发出了胜利的宣言。
小金思考起来，百变怪处于变身状态，形态（包括种族值）、能力值、能力等级、属性、特性、技能、体重变为与对方的神奇宝贝一样，但是百变怪的体力就这么多，只有耗尽它的体力才能获胜。
现在只有两种方法了，一是硬拼，使用近身对战以伤换伤，在自己的体力耗尽前耗尽对方神奇宝贝的体力；二是使用克制性的绝招，比如现在百变怪变成了小火龙，就使用水系、地面系，岩石系的绝招，只要正面击中一两下就可以打败百变怪。
但是小金的小火龙的体力现在已经所剩无几，硬拼赢的可能性很小，而且小火龙不会使用水系、地面系，岩石系的绝招。
只能相信小火龙了，“小火龙，使用高速移动，使用龙之爪。”
小火龙飞快地向百变怪冲去，淡绿色的龙之爪已经准备就绪，但是百变怪的高速移动也很快，龙之爪没有完全命中百变怪。
小火龙打完这一攻击后，已经累到在地。
“看来这次是我的百变怪胜利了。”伊美蒂打算叫百变怪回来。
但是小火龙的斗志还没有消失，挣扎地从地板上爬了起来，眼神中冒出了强烈的火焰。突然，小火龙身上发出强烈的白光，进化了，火恐龙闪亮登场。
“干得好，火恐龙，使用龙之爪。”没等百变怪反应过来，火恐龙强大的龙之爪打到了他身上，百变怪被击飞在地上。
“火恐龙，那个绝招你现在应该会了吧。火恐龙，抓住百变怪使用地球上投。”百变怪被连续的旋转，之后被一个过肩摔狠狠地丢到地上。
百变怪变身效果维持不住，变回了原来的模样，两只眼睛都是圈圈。
百变怪失去战斗能力，火恐龙获得胜利。
小金表示与伊美蒂的百变怪对战非常快乐，她的百变怪非常强，而且自己的小火龙还进化成了火恐龙，这是一场有意义的战斗。
后面，伊美蒂招待了小金和小翠，然后带他们到休息的地方。
在睡觉之前，小金检查了火恐龙的状态。
精灵：火恐龙
属性：火
实力：精英中期巅峰
资质：传奇巅峰（潜能开发93%）
种族极限：冠军（原始极限：冠军巅峰）
种族值：405
特性：猛火（当体力小于三分之一时，火属性招式的威力增长为1.5倍）
隐藏特性：太阳力量（大晴天和大日照天气下特攻增至1.5倍）
技能：8个（2个大成，4个小成，2个入门）
遗传技能：钢之爪
亲密度：245（满值：255）
这是一只毛色发亮，培育良好，潜力不错的火恐龙。
小金怀着愉悦地心情进入梦乡。
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